东方中科:首次公开发行股票发行公告_东方中科(002819)

制作做模特儿:天生的总工夫消费:手写本。 开价纸张做模特儿化:手写本

董中科:第一次光屁股发行公报

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公报日期:2016-10-27
                 北京的旧称西方中科有理解力的科学与技术一份股份有限公司

第一次光屁股发行公报

保举机构 (主寄售商):长城市债券一份股份有限公司

特殊注意到事项

北京的旧称西方中科有理解力的科学与技术一份股份有限公司(以下缩写“西方中科”、“发行人”

或“公司”)依据《债券发行与寄售把持》((证监会令〔2015〕第121号)、

《第一次光屁股发行证券时公司股东光屁股使好卖一份暂行规则》(证监会公报[2014]11号)、第一次光屁股发行(IPO)寄售直立支柱(2016)7、第一次光屁股发行证券系数裁决(CSI〔2016〕7)、第一次光屁股募股规定下的出资者组织裁决(CSI〔20〕、互联网网络上第一次光屁股募股的工具细则、工具第一次光屁股发行证券的细则

年1月严厉批评)》等相关性规则第一次光屁股发行证券。

子成果由深圳债券买卖所发行。,请覆盖净出资者。

读这则公报和深圳债券买卖所的深圳证券义卖市场

工具细则(2016年1月严厉批评)。为了在线豁免是经过深圳债券买卖所停止的。,请

出资者读出了这一公报和深圳债券买卖所的深圳STO。

网上发工具细则(2016年1月严厉批评)。

成果是在分配行动方向中。、物价方式、认捐款子、悬挂条款有明显换衣服。,请紧密关怀出资者。。

1、同时在线发行和在线发行的成果。,规定出资者和在线出资者不用偿还认捐基金。出资者该当天体的固有运动选择插脚网下或在线豁免,区分时插脚。

净贿赂工夫为2016年10月28日(t日)9:30~1500,网上贿赂工夫是T天。

9:15-11:30,13:00-15:00。

2、规定出资者霉臭表达他们孤独贿赂的用意。,未收条达标债券大众司代替贿赂新股票。。

3、离线和在线出资者流行婚配的必需品。,认捐资产应正点足额交纳。:网下获配出资者应依据《北京的旧称西方中科有理解力的科学与技术一份股份有限公司第一次光屁股发行证券网下发

初步安设坐果公报,2016年11月1日(T 2)8:30至16:00前,按最

终极发行价钱和分配款项,新股票认捐基金即时足额偿还;

网上中签出资者霉臭鉴于《北京的旧称西方中科有理解力的科学与技术一份股份有限公司第一次光屁股发

网上证券注销坐果公报,确保其资金以为在2016年11月1日(T 2)

完整认捐新股票。,出资者款子划付需研究出资者定位债券大众司的相关性

规则。

在规定和在线出资者下,零件证券将被废。。

4、订阅在线和在线出资者的订阅数为LES,

发行人和发起人(首要寄售商)将分离发行,还议论了悬架的说话。

创纪录的颁布后续应付。

5、净分配出资者缺席正点足额偿还贿赂款项。,它将被款待违背诺言,并应承当违背诺言责任。,保举人(主寄售商)将向第二方说话违背诺言健康状况。。在线出资者持续

签字该法案后12个月通俗的3起积聚事例。,6个月内不得插脚新股票。

购。

估值与覆盖风险注意到事项

1、新的覆盖有较大的义卖市场风险。,出资者必要完全的听说新覆盖的风险。,详细看见发行人的招股阐明书中颁布的风险。,当心地插脚为了成果的批评、开价、投

资。

2、依据柴纳证监会的C基谐波,发行人拥有

使命是零售事情(F51),直到2016年10月25日(T-3),柴纳债券商标发行

零售事情(F51)在过来的一体月里有一体使平衡的恒稳态市盈率。,在作出决定时,请参阅出资者。。

人民币/证券发行人的发行价钱对应审计员的

低统计表后的净统计表是多少?,不到中证商标公司宣告与竞选了大零件使命。

过来一体月的使平衡恒稳态市盈率。

3、依据初步考察坐果,发行人与发起人(主寄售商)协商,新股票发行新股票2,834万股,该成果前妻或前夫让旧股。。依据发行价钱

筹资租费估量为14。,万元,减除发行本钱约为3。,689万元后,

估计净进项为10。,万元。

4、万一发行人不妥或过了一阵子筹集资产,事情CA,这将对发行人的腰槽资历发作不顺效果。,引起发行人估值较低。、股价下跌,从

又对出资者的覆盖走慢风险。。

要紧注意到事项

1、华东地区子公司第一次光屁股募股不超越2。,834万股权益股(A股)

称“这次发行”)的勤勉已获柴纳债券监视组织佣钱证监答应[2016]2354

号文把关。这次发行的证券拟在深市中小盘上市。为了成果的首要寄售商很长。

城市债券。

2、为了成果是鉴于规定出资者的查询(以下缩写RE)

具有非限局限性A股义卖市场全部含义的大众出资者

兼备方式,由长城市债券区分经过深市脱机成果电子平台和深市贸易体系工具,并拟在深圳债券买卖所中小企业板上市。证券贿赂的成果崇高的西方。

科”,贿赂密码是002819。,贿赂和贿赂密码也划一的为了分布规定。

网上购置物。

3、此次光屁股募股2,A股834万股。在回调机制开端先前,规定初始社交活动

1,710万股,发行一份总额的记述处置;在线宣告与竞选的初始数1,124万股,占

发行一份总额。

4、这次发行的初步询价任务已于2016年10月24日(T-4日)实行。

发行人和主寄售商思索发行人的根底、所处使命、义卖市场健康状况、失效的得到补充

资金必需品与寄售风险等混乱,较比期发行价钱为人民币/股。。

市盈率相当于为了价钱。:

(1)倍(每股进项) 2015 记述师事务所审计员的归纳

常常利害前后的净统计表是由DI计算的。;

(2)倍(每股进项) 2015 记述师事务所审计员的归纳

常常利害前后的净统计表是由DI计算的。。

5、规定出资者和在线出资者不用偿还认捐基金。出资者可是选择在线贿赂或在线发行。。谁插脚了初步考察?,这如果是一体失效的的开价。,不克不及插脚网上宣告与竞选。。

6、这次净贿赂工夫为2016年10月28日(t日)9:30~1500,网上家庭作坊

崇高的西方中科,贿赂密码是002819。。在初步询价阶段针对失效的开价。

外行的尸体该当插脚网上家庭作坊,针对失效的开价的外行的情郎列表为ATATAC。:网下投

出资者开价。未针对失效的开价的外行的尸体不得插脚网上家庭作坊。(见上面的预告)。

“三、脱机成果”)

在初步考察前有否取缔出资者?

停止查核,出资者应依照普里斯利的声称停止提携

司以掌测量等工商注销气质、与实践把持人应付面试、真实地向首要社会开价相关性的自然人

相干表、相配以此类推相关性考察等。,拒不相配使有法度效力或气质PR不可

被熏倒这种取缔健康状况的在。,或使有法度效力缺席资历外行的。,主寄售商将回绝

我们家葡萄汁受理它的初步询价,或开价给我们家。。

7、在线贿赂工夫为2016年10月28日(t)日)9:15至1130,13:00-

15:00。网上申购崇高的西方中科,贿赂密码是002819。,插脚在线分布的出资者葡萄汁依照。(见上面的预告)。“四、

在线豁免

规定出资者霉臭表达他们孤独贿赂的用意。,普通的债券大众司不得肆意地贿赂新股票。。

8、为了成果在线、网上家庭作坊完毕后,发行人和寄售商将决定如果致敏回调。,对网下、在线分布的广袤是受控制的。。2016

10月31日(T 1天)的《北京的旧称西方中科有理解力的科学与技术一份股份有限公司第一次光屁股发行股

奖券网物价与发行切中要害颁布与胜诉率。乞讨回调机制的详细应付。

见公报1、为了成果的基本创纪录的是(五)回调机制。。

9、证券锁定裁决应付成果:为了在线、发行证券不受传播限局限和锁定应付。

10、这一公报只概述了证券发行的成果。,缺席覆盖提议。请出资者谨慎的

冠词宣告于2016年10月20日(T-6)。 日)《柴纳债券报》、《债券时报》、《上海

债券报》及《债券日报》上的《北京的旧称西方中科有理解力的科学与技术一份股份有限公司第一次光屁股

证券发行的初步询价和提议(以下缩写。这次

招股阐明书及相关性创纪录的可在深圳证券E上发行。

()查询。

11、该成果的上市将另行宣告。。与该成果公司或企业的以此类推事项,将

《柴纳债券报》、《债券时报》、《上海债券报》和《债券日报》适时公报,

请关怀出资者。。

释义

除非另有阐明,以下缩写在本环行的中具有以下官能:

发行人/西方人 指北京的旧称西方中科有理解力的科学与技术一份股份有限公司

柴纳证监会 指柴纳债券监视组织佣钱

深市 指深圳债券买卖所

柴纳结算深圳下分支的指令 柴纳债券注销结算有限责任公司圳子公司

保安的(主寄售商) 指长城市债券一份股份有限公司

这次发行 指北京的旧称西方中科有理解力的科学与技术一份股份有限公司第一次光屁股发行

2,834万种权益股(A股)的体现

在线豁免 指经过深圳债券买卖所向PUBL的贸易体系

贿赂方式的初始物价1,124万元人协同钱币(a)股)

共享行动(万划一敏回调机制),在线豁免数为回拨

实践在线点阵点数

脱机成果 指这次发行中经过深市脱机成果电子平台向失效的报

价钱出资者青年依据合格的发行价钱发行1。,710万方

协同钱币(a) 共享行动(万划一敏回调机制),网下

发行后发行的实践成果的数又反面了。

离线出资者 指契合《北京的旧称西方中科有理解力的科学与技术一份股份有限公司第一次公

插脚初步查询及转介预告的研制

出资者资历下的出资者

规定出资者 除离线出资者外道的在深市开户且使满足《深圳义卖市场

第一次光屁股发行证券在线豁免工具细则》所规则的深圳

义卖市场出资者不限局限A股义卖市场全部含义、法规

除取缔贿赂者外

失效的开价 指离线出资者所申开价钱不在下面保安的(主寄售商)

发行人决定的发行价钱,与发起人(首要寄售)划一

由人收回和特性的引用和以此类推条款,按

确定的物价基谐波,被熏倒失效的开价和高开价,依据

在过剩的定量中可以贿赂的拥有开价都是决定的。

T日 2016年10月28日,较比期网上贿赂日期

元 指人民币元

一、为了成果的基本健康状况

(1)证券典型

这次发行的证券为境内上市人协同钱币(a) 股),每股面值 元。

(二)发行数和发行妥协

发行证券的数是2。,834万股。在回调机制开端先前,规定初始社交活动为

1,710万股,对成果的数停止核算。;在线宣告与竞选的初始数是1。,124万股,占

为了成果的数。

(三)发行价钱和通信的的市盈率。

发行价钱为人民币/股。。与较比期发行价钱绝对应的市盈率为:

(1)倍(每股进项) 2015记述师事务所审计员的归纳

常常利害前后的净统计表是由DI计算的。;

(2)倍(每股进项) 2015记述师事务所审计员的归纳

常常利害前后的净统计表是由DI计算的。。

(四)筹集资产

依据发行价钱股、发行新股票2,估计首都租费834万

款项是14。,万元,减除发行本钱约为3。,689万元后,估计净进项为

10,万元。

(五)回调机制

为了成果在线、网上家庭作坊于2016年10月28日(t)日)15:00同时最初部分。

贿赂完毕后,发行人和发起人(主寄售商)将决定如果STA。

静态回调机制,对网下、在线分布的广袤是受控制的。。回调机制的启动将鉴于Internet。

出资者初始失效的认捐时代:

回调机制的详细应付列举如下。:

1、在网上、脱机成果流行足额认捐的健康状况下,若规定出资者初步失效的认捐时代在50倍前述事项但在下面100倍(含)的,霉臭从互联网网络前往到互联网网络。,回调率是发行证券的20%。;规定出资者初步失效的认捐时代在100倍前述事项的,

回调率是发行证券的40%。;规定出资者初步失效的认捐时代超越

150倍的,回拨后脱机成果相称不超越这次光屁股发行证券数的10%。网上覆盖

初始失效的认捐相称以内50倍(含),将不启静态回调机制。

2、在线豁免未流行足额认捐的健康状况下,网上家庭作坊的一零件是回到网上。,回到规定,失效的开价,出资者仍未完整认捐。,暂停发行;

3、在脱机成果未流行足额认捐的健康状况下,不可零件不应复发互联网网络。,发行人和发起人(主寄售商)将暂停交涉。。

在回调的健康状况下,发行人和发起人(主寄售商)将致敏回调机制。

制,并于2016年10月31日(T 1天)在《北京的旧称西方中科集成科学与技术一份有限公

司第一次光屁股发行股奖券网物价与发行切中要害颁布与胜诉率。

(六)较比期的要紧日期应付列举如下:

日期 分配应付

T-6日 发行招股阐明书、初步查询及转介预告

2016年10月20日(周四)

日期 分配应付

T-5日 离线出资者查核气质针对最初部分日(正午12:00最初部分)

2016年10月21日(星期五)

T-4日 初步询价日(经过脱机成果电子平台,9:30-15:00)

2016年10月24日(周一)

T-3日 保安的(主寄售商)研制离线出资者查核

2016年10月25日(星期二)

T-2日 宣告与竞选在线路演公报

2016年10月26日(星期三) 发行价钱的决定,决定失效的出资者名单和失效的贿赂量

T-1日 宣告与竞选发行预告书、覆盖风险特殊公报

2016年10月27日(周四) 网上路演

网上家庭作坊日(9:30-15:00),省掉偿还

T日 网上贿赂日期(9:15至1130),13:00-15:00),省掉偿还

2016年10月28日(星期五) 决定如果启静态回调机制,在线收条、终极社交活动净数

在线贿赂号码

T 1天 宣告与竞选Win网上物价、申购勤勉及公报

2016年10月31日(周一) 在线豁免奖券打手势

向离线出资者系数一份

登载《网下发初步安设坐果公报、网上开票坐果公报

T+2日 净偿还日,离线出资者划付认捐资产(8:30—16:00)

2016年11月1日(星期二)

网上署名偿还日,成出资者确保资金广大的认捐

T+4日 宣告与竞选发行坐果公报

2016年11月3日(周四)

注:1、T日在线。、脱机成果申购日;

2、上述的日期为买卖日,万一呈现陆军少校应急的,将宣告与竞选此成果。,保安的(主寄售商)将即时发布。,严厉批评本宣告与竞选工夫表。

3、万一发行价钱对应于市盈率,则使平衡价钱为,发行人和首要寄售商将持续发行特殊覆盖。,每周反正尽职一次。,后续发

工夫表将缓和三周。,详细发行工夫表,首要寄售商,即时预告和公报。

4、如因深市脱机成果电子平台体系损坏或非克制混乱引起离线出资者无法有规律的用功其脱机成果电子平台停止初步询价或网上家庭作坊任务,请覆盖净出资者。即时与主寄售商碰。

二、成果的询价和物价

(1)初步考察说话

1、离线出资者总体申报健康状况

2016年10月24日(T-4),发行人和发起人(主寄售商)经过深切的情谊。

电子平台初步查询。,总共1个,821家离线出资者组织的3,214对系数

就像在规则的工夫里,深圳债券买卖所的电子平台。拥有外行的情郎说话

价钱是人民币/股。 16.5元/股,提议贿赂的数是5。,472,850万股。详细开价

请看附件表。:网下投出资者开价。

2、被熏倒失效的开价

经保安的(主寄售商)会同脱机成果表示初级律师查核收条,有66个网。

出资者组织的71个外行的尸体未依照初步查询及转介预告的声称针对查核资

料,发盘失效的。,举办去除。名单详见补遗。:网下投出资者开价

这些评论是为失效的开价开价开价。。9家离线出资者组织26个外行的尸体属于

关系方取缔外行的范畴。上述的75家离线出资者组织的97个外行的尸体的开价已被

被认定为失效的开价,以废止。。

保举机构收条(首要寄售商),外行的尸体属于基金公司或其资产组织人。

单向双系列对应的筑结果、基金公司或其资产的一对多专业筑结果、

债券大众司方向的资产组织打算、债券大众司资产组织规划或私募股权覆盖基金,上述的失效的出价的外行的情郎,内脏有4家离线出资者组织的7个外行的尸体未按

初步查询及转介预告的声称开价结果记载或私募股权基金的相关性支撑物开价纸张,它早已被裁员了。,其他外行的尸体均已依照初步查询及转介预告的声称开价了

结果记载或私募股权基金的相关性支撑物开价纸张。

广东华商初级黑色豪门企业对脱机成果、出资者创纪录的遂愿最少的点等任务表示。,并

特殊法度反对宣告与竞选。

3、被熏倒失效的开价后的开价

被熏倒失效的开价后,插脚初步询价的离线出资者为1,756户,外行的情郎是

3,117个,开价范畴为人民币/股元/股。,总贿赂量为5。,307,460万股,

全体贿赂乘数为3。,倍。离线出资者整个开价的中一块/股,加

额外的使平衡数为人民币/股。,光屁股发行基金的中线开价为人民币/股。,公募基金

的加额外的使平衡数为人民币/股。。

离线出资者整个开价 离线出资者整个开价

中位数(元/股) 额外的平使平衡值(元/股)

公募基金中位数 公募基金额外的平

(元/股) 使平衡值(元/股)

(两)前妻或前夫至高的开价。

发起人(主寄售商)和发行人的初步看见,依据开价从高到低

解决并计算EA后贿赂的总贿赂量,协商决定去除拟申购总

至高的开价数,与最少的限额对应的总贿赂款项租费

当数大于被裁员的数时,出价的贿赂将被拿下到最少的限。;

万一价钱与你想贿赂的数恒等的,,按工夫按次从晚到早,它们被裁员了。,剔

除零件将不在下面这次拟申购总共支出的10%。当至高的申开价钱由发行价钱决定时。

同时,价钱的申请有特殊教育需要不克不及再被废止。,谴责可在下面10%。

发行人与主寄售商的划一性,决定将拥有开价报人民币前述事项。

举办去除,同时,申开价钱全部含义人民币/股。,开价工夫是2016年10月24日。

后部10:47和继后的初步询价说话被取代(包罗,详细工夫

以深市脱机成果电子平台工夫为准),通信的说话数为551份。,910万股,

初步询价总额。,占被熏倒失效的开价后初步询价失效的申报总

量的。去除的名单详见补遗。:网下投出资者开价中凡例为“高

外行的论文以废止价钱。

被熏倒至高的开价后,离线出资者开价的中一块/股,额外的使平衡

元/股,光屁股发行基金的中线开价为人民币/股。,公募基金的额外的

使平衡元/股。

被熏倒至高的开价后网下 被熏倒至高的开价后网下投

出资者中线(元/股) 资者开价额外的平使平衡值(元/股)

被熏倒至高的开价后公募 被熏倒至高的开价后公募基

基金中线(元/股) 金开价额外的平使平衡值(元/股)

(三)发行价钱的决定

1、发行价钱决定

发行人和发起人(首要寄售商)依据被熏倒至高的开价后的过剩的开价及拟

贿赂数,思索发行人的使命。、股票上市的公司比得上的估值、义卖市场健康状况、募

筹资必需品、光屁股募股的数和寄售风险是混乱。,决定发行价钱的协商

人民币/股网。

与较比期发行价钱绝对应的市盈率为:

(1)倍(每股进项) 2015 记述师事务所审计员的归纳

常常利害前后的净统计表是由DI计算的。;

(2)倍(每股进项) 2015 记述师事务所审计员的归纳

常常利害前后的净统计表是由DI计算的。。

2、与使命市盈率和股票上市的公司比得上的估值较比

依据柴纳证监会的C基谐波,发行人拥有行

零售业(F51)。直到2016年10月25日(T-3) 日),中证商标公司研制

布的零售事情(F51)在过来的一体月里有一体使平衡的恒稳态市盈率。。发行价钱

元/股对应的2015年扣非净统计表摊薄后市盈率为倍,产业以下

一体月使平衡恒稳态市盈率,在下面2015的比得上的股票上市的公司恒稳态市盈率。

事情类似性,发行人与以下股票上市的公司具有必然确认度。以2015 年份额

2016年10月25日支出与结算,2015年度比得上的股票上市的公司使平衡市盈率

为倍,详细列举如下:

债券密码 债券缩写 2016年10月25日 2015年份额进项 2015市盈率

结算(元/股) (元/股)

002441 中达 14.52 0.39

气质源头:Wind资讯,创纪录的直到2016年10月25日

3、失效的开价的收条

依据初步查询及转介预告中颁布的决定失效的开价外行的尸体的方式,剔

除至高的开价零件后开价不在下面发行价钱的离线出资者即为失效的开价出资者。剔

除至高的开价后的过剩的开价中,开价不在下面发行价的1。,437家离线出资者

组织2,782个外行的情郎是这次发行的失效的开价外行的尸体,失效的拟贿赂数合

计4,738,450万股,通信的的失效的贿赂乘数为2。,倍。

三、脱机成果

(1)出席者

在这次初步询价拨准的快慢针对“失效的开价”的2,782个外行的情郎葡萄汁与为了工夫。

网上家庭作坊,通信的的失效的贿赂量为4。,738,450万股。插脚初步询盘的出资者可以

经过网上家庭作坊电子化平台查询其开价如果为失效的开价及失效的开价对应的拟申购

数。

(二)网上家庭作坊

1、网上家庭作坊工夫为 2016年10月28日(t) 日)9:30-15:00。插脚在线勤勉

购的失效的开价出资者应在上述的工夫内经过网上家庭作坊电子化平台填写并针对申购

价钱和贿赂数,贿赂价钱由发行价钱决定。,贿赂数为其符

合失效的开价条款下对应的拟贿赂数。在平台以及贿赂被以为是失效的的。。网

出资者在贿赂时不用偿还认捐基金。。

2、外行的情郎体系命名法、债券以为体系命名法、债券以为号码和存款偿还以为葡萄汁划一,用以表示威胁,将被款待失效的。。填写必需品创纪录的

报纸与注销不划一的恶果。

3、外行的尸体应按相关性法度法规及柴纳证监会公司或企业规则停止网上家庭作坊,并承当通信的的法度责任。。失效的开价出资者输出拥有外行的情郎P的贿赂定单

记载后,该当用后就抛弃的整个针对;屡次针对的,最初一次针对拥有购置物定单。

为准。

4、凡插脚初步询价开价的外行的尸体,不管怎样如果为“失效的开价”均不得再插脚为了在线申购,同时,插脚网上家庭作坊和网上家庭作坊。,贿赂失效的。。

5、发行人和首要寄售商将进入 2016年11月1日(T+2 北京的旧称东部

方中科集成科学与技术一份股份有限公司第一次光屁股发行证券网下发初步安设坐果公报

初步安设的颁布,失效的开价外行的尸体未能插脚网上家庭作坊,发行人和发起人

总收缩物掌管向保险业者说话公司或企业健康状况。。

(三)规定下的初始外行的。

发行人和寄售商将鉴于2016年10月20日(T-6)。 日本初步考察说话

公报切中要害比基谐波,将脱机成果证券系数给开价失效的开价的系数

情郎,将在 2016年11月1日(T+2 北京的旧称东部方中科集成科学与技术股

份股份有限公司第一次光屁股发行证券网下发初步安设坐果公报中颁布系数健康状况,

颁布离线出资者获配应缴款健康状况、网上家庭作坊款子的缴付声称。上述的公报已发布。

出,即当已向插脚网上家庭作坊的离线出资者保养获配预告。

(四)规定下的支付

2016年11月1日(T+2 日)当天8:30— 16:00 前,离线出资者应依据

《北京的旧称西方中科有理解力的科学与技术一份股份有限公司第一次光屁股发行证券脱机成果初步系数结

果品年份系数证券的数和发行价钱,债券买卖情郎的存款以为

户向柴纳结算深圳下分支的指令脱机成果专户足额划付认捐资产,认捐基金霉臭是

T+2日16:00 提早抵达导致,16:00后抵达日期失效的。。

不完全的或未能即时抵达的订阅被款待。出资者应注意到资产。

在途工夫。净分配出资者缺席正点足额偿还贿赂款项。,这将被款待违背诺言,霉臭承当。

违背诺言责任,保举人(主寄售商)将向第二方说话违背诺言健康状况。。

1、认捐款项计算

每个外行的情郎偿还的订阅=发行价钱*分配数。。

2、认捐款子的偿还和导致声称

(1)离线出资者停止工作认捐资产的存款以为应与外行的尸体在协会注销立案的存款以为划一。

(2)认捐资产该当在规则的截止期限内整个贷记。,用以表示威胁,分配情郎将失效的。。数量庞大的数量庞大的新股票发行当天就呈现了。,拥有分配情郎失效的。。

(3)离线出资者在组织认捐资产划时髦人物使用的,凡例栏的体式是:

“B001999906WXFX002819”,未委派或正文创纪录的将引起偿还终成泡影。。

(4)柴纳结算深圳下分支的指令在风浪区柴纳结算结算存款资历的各家存款开立了脱机成果专户,减轻存款以为是结算存款的以为。,认捐基金霉臭是同上的。

存款体系切中要害偿还,缺席存款同性偿还。;外行的存款以为过错结算存款以为。,认捐资产一致划付至工商存款脱机成果专户。

柴纳结算深圳下分支的指令将认捐资产到账健康状况实时反应至脱机成果电子平台,

主寄售商可以经过脱机成果电子平台查询各外行的尸体的到账健康状况;离线出资者

可以经过网上电子平台查询订阅。

3、柴纳结算深圳下分支的指令脱机成果存款以为创纪录的表列举如下:

存款银行 开户体系命名法 存款账号

工行深圳下分支的指令 柴纳债券注销结算有限责任公司 4000023029200403170

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柴纳建设存款深圳下分支的指令 柴纳债券注销结算有限责任公司 44201501100059868686

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柴纳农业存款深圳下分支的指令 柴纳债券注销结算有限责任公司 41000500040018839

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柴纳存款深圳下分支的指令 柴纳债券注销结算有限责任公司 777057923359

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招商存款深圳纺织大厦分成小分支 柴纳债券注销结算有限责任公司 755914224110802

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交通存款深圳下分支的指令 柴纳债券注销结算有限责任公司 443066285018150041840

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中信广场存款深圳下分支的指令 柴纳债券注销结算有限责任公司 7441010191900000157

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兴业银行存款深圳下分支的指令 柴纳债券注销结算有限责任公司 337010100100219872

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柴纳光大存款深圳下分支的指令 柴纳债券注销结算有限责任公司 38910188000097242

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柴纳民生存款深圳下分支的指令 柴纳债券注销结算有限责任公司 1801014040001546

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华夏存款深圳下分支的指令 柴纳债券注销结算有限责任公司 4530200001843300000255

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上海浦东机场研制存款深圳下分支的指令 柴纳债券注销结算有限责任公司 79170153700000013

行 圳子公司脱机成果专户

广东研制存款深圳下分支的指令 柴纳债券注销结算有限责任公司 102082594010000028

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无恙存款深圳下分支的指令 柴纳债券注销结算有限责任公司 0012400011735

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渣打存款深圳下分支的指令 柴纳债券注销结算有限责任公司 000000501510209064

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上海存款深圳下分支的指令 柴纳债券注销结算有限责任公司 0039290303001057738

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汇丰存款深圳子公司 柴纳债券注销结算有限责任公司 622296531012

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花旗存款深圳子公司 柴纳债券注销结算有限责任公司 1751696821

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北京的旧称存款深圳下分支的指令 柴纳债券注销结算有限责任公司 00392518000123500002910

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注:前述事项以为创纪录的可登录“法度裁决-事情裁决-清算与交收-深圳义卖市场-柴纳结算深圳下分支的指令脱机成果专户创纪录的表”查询。并以柴纳结算深圳下分支的指令网站发布的最新以为为准。

4、区分外行的情郎的存款以为共享,万一认捐资产不可,分比存款以为的一份的分配失效的。。未足额交纳认捐资产的

外行的尸体,柴纳结算深圳下分支的指令将对其整个获配新股票停止失效的处置。

5、主寄售商依照柴纳结算深圳下分支的指令开价的实践派给资产的失效的外行的尸体名单收条终极失效的认捐。获配的外行的尸体未能在规则的工夫内即时足额交纳认

购款的,发行人和主寄售商将款待违背诺言。,北京的旧称西方科学与技术集成技术股份有限公司

股份有限公司第一次光屁股发行证券坐果颁布,并向柴纳说话违背诺言健康状况。

证监会与柴纳债券业协会立案。

6、若流行系数的离线出资者交纳的认捐款款项大于流行系数数对应的认捐款款项,柴纳结算深圳下分支的指令2016年11月2日(T+3日)将富余或失效的认

购资产回转至外行的尸体入帐存款以为。

(五)以此类推要紧事项

1、限局限期应付:在为了规定下、在线豁免的证券无传播限局限及锁定期应付。

2、初级律师表示:广东华商初级黑色豪门企业将对这次脱机成果行动方向停止表示,并特殊法度反对宣告与竞选。

3、若出资者的持股相称在这次脱机成果后遂愿发行人总首都的5%前述事项(含

5%),即时实行创纪录的颁布工作是很使感激的。。

4、脱机成果认捐资产发作的利钱支出由柴纳结算深圳下分支的指令依照相关性规则划入债券出资者防护基金。

四、在线豁免

(1)在线贿赂工夫

2016年10月28日(t) 日)9:15-11:30、13:00-15:00。

(二)在线豁免数和价钱

为了在线豁免是经过深圳债券买卖所停止的。,发起人(首要寄售商)被装设。

间内(2016年10月28日(t)日)午前9:15至11:30,后部3点到后部15点。

将1,124万股“西方中科”证券输出其在深市的特殊用途债券以为,作为证券

独家必需品者,以人民币/股发行价使好卖。。

(三)出席者

1、2016年10月28日(t)日)先前(含T日)在柴纳结算深圳下分支的指令开立

债券以为,且在2016年10月26日(T-2天)前20名买卖日(含T-2日)的

日使平衡构思全部含义超越1万元的出资者

加网上申购,出资者和法度插脚这一初步考察、除规则取缔的外道。

2、出资者可是选择脱机成果或许在线豁免切中要害一种方式停止申购。插脚规定查询的出资者,不管怎样出价如果失效的。,不克不及插脚网上宣告与竞选。。万一出资者组织

的结果同时插脚网上家庭作坊和网上申购的,贿赂失效的。。

(四)贿赂数和申购次数的决定

1、出资者构思人民币1万元前述事项(含人民币1万元),每

5,000元市值可勤勉500股,以内5,贿赂定量中前妻或前夫000元。。每个用功

贿赂单位为500股。,贿赂数该当为500股或其概数倍,不管到什么程度,贿赂限额不得超越该限额。

1/1000的初始一份在网上宣告与竞选。,就是,最大贿赂量不应超越11。,000股。供贿赂

超越新股票申购限购令,深圳债券买卖所的买卖规定将受托人款待一种买卖方式。

以自动手枪取消,回绝收条。

2、出资者以出资者的设计一个版式构思义卖市场资金。,依据2016年10月26日(T-2)

前20个买卖日的使平衡每日市值(包罗T-2D)。出资者翻开与债券以为公司或企业的以为时

买卖日不到20个买卖日。,使平衡每日义卖市场全部含义在20个买卖一两天内计算。。出资者义卖市场资金化

同时用于2016年10月28日(t)日)申购多只新股票,供贿赂量超越按市值计

计算网上购置物定额,柴纳结算深圳下分支的指令将对超越零件作失效的处置。

3、出资者在相同的债券以为中有多重的托管。,市值有理解力的计算。构思多个债券以为的出资者。,多债券以为义卖市场全部含义的同盟计算。将多个债券以为认同为相同的出资者

构思基谐波是债券构思人的体系命名法。、失效的身份证件

数字是同上的。。债券以为注销创纪录的将于10月26日最初部分。。

保释人买卖义卖市场信誉债券以为的义卖市场全部含义,债券大众

司转融通委托债券明细以为的市值兼并计算到该债券大众司构思的市值中。

4、新股票申购定单由深圳债券买卖所收条,不取消。插脚为了在线发行申购的,深圳债券买卖所收条第一次申购,以此类推申

拥有贿赂失效的。。

5、出资者葡萄汁研究公司或企业法度法规和公司或企业规则。,并承当通信的的法度责任。。

(五)网上贿赂顺序

1、导致注销

与为了在线发行的出资者须构思柴纳结算深圳下分支的指令的债券以为卡。尚

未导致注销手续的出资者,前两个任务日葡萄汁在网上贿赂。,即2016

10月26新来债券以为收盘顺序(T-2)。

2、构思非限局限性A在深圳义卖市场 股一份市值

出资者相关性债券以为的义卖市场全部含义 2016年10月26日(T-2天)前20名

计算买卖日的使平衡每日义卖市场全部含义。。出资者翻开与债券以为公司或企业的以为时买卖日不到20个买卖日。,

按 20 每个买卖日的使平衡每日市值计算。。出资者相关性债券以为的义卖市场全部含义债券账

义卖市场中证券的数和通信的的证券。义卖市场全部含义基准集

体请领会《深圳义卖市场第一次光屁股发行证券在线豁免工具细则》的规则。

3、贿赂顺序

在贿赂时,出资者经过付托贿赂证券的方式。,按发行价钱填写定单。。一

经申报,不拿下。

规定出资者霉臭表达他们孤独贿赂的用意。,普通的债券大众司不得肆意地贿赂新股票。。

4、出资者认捐一份数的决定

(1)如网上失效的申购的总共支出以内或全部含义为了在线社交活动,省掉摇号奖券。,拥有婚配的数字都是带打手势的数字。,出资者依据失效的贿赂量认捐证券。;

(2)如网上失效的申购的总共支出大于为了在线社交活动,则由柴纳结算深圳下分支的指令结算体系征服按每500股决定为一体申报号,按次排号,那时的用奖券打手势。,收条捐买的失效的申报数。,每一体签字申请有特殊教育需要号订阅500股。。

5、指示牌汲取

若网上失效的申购总共支出大于为了在线发行数,拿一体奖券牌来收条中奖号码。

密码的方式被外行的。。

(1) 申购配号收条

2016年10月28日(t)日)柴纳结算深圳下分支的指令依据失效的申购创纪录的,按每

500股有贿赂编号。,按工夫按次陆续订购拥有失效的定单,串联记号,直

到最初一次贿赂,并将坐果传至拥有债券买卖点阵点。。

2016年10月31日(T 1天),向出资者发布定量的坐果。贿赂者霉臭去如此的佣钱。

购置物点阵点的购置物和分布数的收条。

(2) 宣告成率

保安的(主寄售商) 2016年10月31日(T 1) 日)《柴纳债券报》、

《上海债券报》、《北京的旧称时报》和《债券日报》出狱的《西方中科集成》

一份股份有限公司第一次光屁股募股、网上物价、发行、APPL。

(3) 奖券打手势、得奖坐果公报

2016年10月31日(T 1天),在公证机关的监视在下面,由保举机构(主寄售

商)和发行人掌管奖券打手势,收条姚昊成果。,在那有朝一日,它将经过卫星规定停止转乘。

坐果传唤债券买卖点阵点。。主寄售商于 2016年11月1日(T 2)

国债券报》、《上海债券报》、《债券时报》和《债券日报》上得奖坐果公报。

(4) 收条认捐一份

勤勉人是以中奖号码为根底的。,收条认捐一份,每个署名号码可是订阅500。 股。

(六)成的出资者偿还。

出资者贿赂奖券后新股票,霉臭鉴于 2016年11月1日(T+2 公报)

《北京的旧称西方中科有理解力的科学与技术一份股份有限公司第一次光屁股发网上证券注销坐果公报

实行偿还工作,规定出资者缴款时,应研究出资者定位债券大众司相关性规则。T 2出资者谁签字了最初一次开票应确保他们的资金,缺陷被以为是

废订阅,从此发作的恶果及相关性法度责任,出资者承当。

在线出资者持续 12 累计在一体月内 3 在中位数但缺席全额偿还的健康状况下。,6

在一体月内不插脚新的证券贿赂。。

(七)废订阅一份的申报

2016年11月1日底(T 2)日,开票切中要害出资者霉臭确保他们的资金以为广大的。

新股票认捐,缺陷被以为是废订阅。结算插脚者应在2016年11月2日。

(T+3日)8:30-15:00,经过D-COM 体系将其废订阅的零件向柴纳结算深圳

分部说话。直到T+3日16:00结算插脚人资产交收以为资产不可以实行新股票

认捐资金结算,柴纳结算深圳下分支的指令停止失效的认捐处置。出资者废订阅的股

票由寄售商经营保险业。。

五、废订阅及失效的认捐一份的处置基谐波

2016年11月1日(T 2),网下和规定出资者缴款认捐完毕后,寄售商将收条在N下发行的实践股数。。网下和规定出资者放

弃认捐零件的一份由主寄售商经营保险业。网下和规定出资者缴款认捐的一份数合

不到70%的光屁股募股数。,分离发行。。

网上、离线出资者获配未缴款款项又主寄售商的经营保险业相称等详细健康状况请

见2016年11月3日(T+4北京的旧称东部方中科有理解力的科学与技术一份股份有限公司

第一次光屁股发行坐果公报。

六、分离发行

发作下列的健康状况时,为了成果将被所有权未定的。:

1、网上家庭作坊总共支出以内规定初始社交活动的;

2、万一网上贿赂不敷,申购不可零件回到规定,离线出资者未能足额认捐的;

3、网下和规定出资者缴款认捐的一份数合不到70%的光屁股募股数。时;4、网上网上家庭作坊后,无法依照初步查询及转介预告切中要害网下系数基谐波停止系数;

5、发行人在发行行动方向切中要害陆军少校事件效果发行。;

6、柴纳证监会对SE停止预先接管,看见多疑的守法或非常健康状况。

万一发作上述的健康状况,发行人和寄售商将神速宣告分离的说话。、回复发行

应付及以此类推事项。分离发行后,在较比期委托开价纸张的失效的期内,为柴纳证监会的准备任务

案后,发行人和寄售商将重新开始为了成果。。

七、发行费

这次脱机成果不向外行的尸体接走佣钱、转变费和邮票等费。。在线豁免

不向出资者接走佣钱和邮票等费。

八、发行人和发起人(首要寄售商)

(i)发行人:北京的旧称西方中科有理解力的科学与技术一份股份有限公司

法定代理人:王戈

居住时间:北京的旧称海淀区涪城路 67 银楼12层

给打电话:010-68715566

电报传真:010-68728001

碰人:邢亚东

(二)保安的(主寄售商):长城市债券一份股份有限公司

法定代理人:丁益

居住时间:深圳福田区深南京大学道6008号特区报业大厦16-17层

给打电话: 0755-83516054、0755-23930449

碰人:资金义卖市场部

发行人:北京的旧称西方中科有理解力的科学与技术一份股份有限公司

保安的(主寄售商):长城市债券一份股份有限公司

2016年10月27日

补遗:离线出资者开价明细

序号 出资者体系命名法 外行的情郎体系命名法 申开价钱 拟贿赂数 凡例

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